近日，波士頓咨詢公司在北京發(fā)布最新報告《崛起中的廣闊醫(yī)藥市場機遇：2009～2011年3年醫(yī)改對制藥企業(yè)的影響》，報告顯示，縣級醫(yī)院和社區(qū)衛(wèi)生服務中心都擁有巨大的發(fā)展?jié)摿Γ^去3年的年均增長率達到30%以上，縣級醫(yī)院和社區(qū)衛(wèi)生服務中心對跨國制藥企業(yè)和本土制藥企業(yè)的吸引力日益明顯。

基層大不同

通過60多次個人深度訪談和900份詳細的調查問卷，該公司研究者發(fā)現(xiàn)：雖然都是基層，但在縣級醫(yī)院與城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心的狀況完全不同。

據悉，中國目前擁有約1萬家縣級醫(yī)院，其中有定級的縣級醫(yī)院約6000多家，遍布2000多個縣市。報告顯示，這些醫(yī)院正日益成為農村人口首次就診和進行疾病管理的重要渠道。而縣級醫(yī)院的醫(yī)生在藥物選擇以及更改某些疾病的治療方案方面正發(fā)揮著重要的影響力。此外，已有80%以上的患者在縣級醫(yī)院續(xù)方。

長期以來，縣級醫(yī)院市場一直是中國本土制藥企業(yè)的地盤。在2010年的縣級醫(yī)院用藥情況分析中發(fā)現(xiàn)，有一家跨國企業(yè)的市場份額沖入縣級醫(yī)院市場前20強。

而在城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心，情況則又有不同。數據顯示，占社區(qū)市場份額前20強的企業(yè)中有11家是外企，其中輝瑞、拜耳、默沙東、賽諾菲、諾華市場份額位列前5位。

數據顯示，在品牌更換行為方面，前30個最富裕的城市中已有更多的高血壓患者從本土品牌“升級”到了跨國企業(yè)品牌。“社區(qū)衛(wèi)生服務中心的醫(yī)生現(xiàn)已不僅僅只為病人續(xù)方，還開始承擔一些初診和疾病管理工作，并在治療藥品的品牌選擇及更換方面發(fā)揮作用。”分析者表示。

總體來說，中國社區(qū)衛(wèi)生服務中心目前總體市場規(guī)模較小，只占城市醫(yī)院市場的1/10左右。

波士頓公司大中華區(qū)董事經理夏小燕分析，鑒于社區(qū)衛(wèi)生服務中心在糖尿病和高血壓等慢性病治療上日益重要的作用，這一市場的發(fā)展?jié)摿κ蔷薮蟮摹＿@些慢性病治療藥物在社區(qū)衛(wèi)生服務中心的銷售額已達到城市醫(yī)院同類藥物銷售額的1/4。到2020年，這些慢性病藥物在社區(qū)衛(wèi)生服務中心的銷售額將達到城市醫(yī)院同類藥品銷售的一半。

而縣級醫(yī)院市場將更為廣闊，報告撰稿人之一吳淳表示，預計到2020年，中國縣級醫(yī)院的市場規(guī)模將達到2010年時城市醫(yī)院市場規(guī)模的1.6倍，大約500家縣級醫(yī)院將達到現(xiàn)在的三級醫(yī)院水平。

各有推進政策

在城市醫(yī)院市場趨于飽和的今天，越來越多的制藥企業(yè)開始戰(zhàn)略轉移。例如，從2006年起，拜耳就開始了針對基層醫(yī)療機構的糖尿病關懷計劃；阿斯利康與中國社區(qū)衛(wèi)生協(xié)會合作的社區(qū)衛(wèi)生管理人員培訓項目等。

調查發(fā)現(xiàn)，30%左右的縣級醫(yī)院接受過拜耳、阿斯利康等公司銷售代表的拜訪和宣講。在富裕城市的社區(qū)衛(wèi)生服務中心，這個比例更高。據調查，在國內最富裕城市的社區(qū)衛(wèi)生服務中心，跨國公司銷售代表拜訪和宣講的比例達到30%～50%，有40%～50%的富裕城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心醫(yī)生接受過拜耳、阿斯利康、輝瑞等公司的培訓支持。

在看到機遇的同時，制藥企業(yè)在社區(qū)衛(wèi)生服務中心市場同樣面臨著挑戰(zhàn)。第一個便是社區(qū)衛(wèi)生服務中心的絕對數量及其分散的特性。另一個更大的挑戰(zhàn)則是針對社區(qū)衛(wèi)生服務中心的各種政策。預計到2015年，非基藥藥品仍將在社區(qū)衛(wèi)生服務中心市場中占據可觀份額。

在更為廣闊、分散的縣級醫(yī)院市場上。記者觀察到，跨國企業(yè)往往選擇合作的方式進行滲透，例如近年來頻頻出現(xiàn)的跨國企業(yè)并購、合資案例，很多是看中國內企業(yè)所擁有的基層營銷渠道。

報告撰稿人之一廖天舒女士表示：“跨國企業(yè)若要在縣級醫(yī)院市場獲得成功，就必須擁有針對本土市場量身定制的多種產品，并特別關注價格較低的仿制藥以及價格溢價較低的成熟產品。”除此以外，對不同市場進行細分也有助于提高企業(yè)利潤率。吳淳表示，中國的縣級醫(yī)院發(fā)展極不平衡，以營銷為驅動的模式適合較發(fā)達地區(qū)和較大些的縣級醫(yī)院，而對于欠發(fā)達地區(qū)適合以準入為驅動的方式。